全(quan)球石墨(mo)產業(ye)供(gong)需現(xian)狀分(fen)析，中(zhong)國是(shi)世界(jie)第壹(yi)大石墨(mo)生(sheng)產(chan)國

壹(yi)、石墨(mo)的分(fen)類(lei)及(ji)應(ying)用(yong)領(ling)域(yu)

石墨(mo)被國際(ji)公(gong)認(ren)為(wei)是(shi)“21世紀(ji)支(zhi)撐(cheng)高(gao)新(xin)技(ji)術(shu)發(fa)展的戰(zhan)略(lve)資源”。歐盟(meng)等國家(jia)根據(ju)經濟重(zhong)要(yao)性(xing)和(he)供(gong)應(ying)風(feng)險(xian)將石(shi)墨(mo)列入(ru)關(guan)鍵(jian)礦產(chan)名(ming)單(dan)，我國2016年將晶(jing)質石(shi)墨(mo)確定(ding)為(wei)戰略(lve)性(xing)礦(kuang)產(chan)，工(gong)業(ye)和(he)信(xin)息化部將石(shi)墨(mo)烯入(ru)選(xuan)為(wei)2019年工業(ye)強(qiang)基工程(cheng)“壹(yi)條龍(long)”應(ying)用(yong)計(ji)劃(hua)。未(wei)來天(tian)然石(shi)墨(mo)將被廣(guang)泛地(di)應(ying)用(yong)到(dao)高(gao)新(xin)技(ji)術(shu)領(ling)域(yu)，成(cheng)為(wei)支撐(cheng)高(gao)新(xin)技(ji)術(shu)發(fa)展的重(zhong)要(yao)戰略資源，對國家(jia)未(wei)來發(fa)展(zhan)具有(you)重(zhong)要(yao)的戰(zhan)略(lve)意義(yi)。

石(shi)墨(mo)是(shi)工業(ye)體(ti)系中(zhong)多個(ge)產業部門的基(ji)礎性(xing)原料，對工(gong)業(ye)發展(zhan)有重(zhong)要(yao)作用，世界(jie)石墨(mo)的消(xiao)費結(jie)構以(yi)制(zhi)造(zao)耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)和(he)鑄(zhu)造(zao)為(wei)主，石墨(mo)烯材(cai)料(liao)和(he)高(gao)純(chun)石(shi)墨(mo)、球形石墨(mo)、膨脹石(shi)墨(mo)等高(gao)端材(cai)料(liao)在(zai)新(xin)能(neng)源汽(qi)車、儲(chu)能(neng)和(he)環(huan)保等戰(zhan)略性(xing)新(xin)興(xing)產業領域(yu)逐年迅速增(zeng)長(chang)。

石墨(mo)的分(fen)類(lei)及(ji)應(ying)用(yong)領(ling)域(yu)



資料來源：公(gong)開(kai)資料整(zheng)理

二(er)、全(quan)球石墨(mo)行(xing)業(ye)市(shi)場(chang)現(xian)狀分(fen)析

全(quan)球石墨(mo)資源分(fen)布廣(guang)泛又相(xiang)對集(ji)中(zhong)。2012年，全(quan)球石墨(mo)儲(chu)量(liang)為(wei)7680萬噸(dun)，隨(sui)著石(shi)墨(mo)在(zai)戰略(lve)性(xing)新(xin)興(xing)產業的應(ying)用(yong)不斷提升(sheng)，各國加(jia)大了石(shi)墨(mo)的勘查(zha)投(tou)入(ru)，到2019年全(quan)球石墨(mo)儲(chu)量(liang)增(zeng)至(zhi)30000萬噸(dun)，相比(bi)2012年增(zeng)加(jia)了2.91倍。

2012-2019年全(quan)球石墨(mo)儲(chu)量(liang)統(tong)計(ji)



資料來源：USGS，華(hua)經產業(ye)研究(jiu)院(yuan)整(zheng)理

2012年，全(quan)球石墨(mo)產量(liang)117萬噸(dun)；2019年，全(quan)球石墨(mo)產量(liang)增(zeng)至(zhi)167.65萬噸(dun)。近(jin)年來，全(quan)球石墨(mo)勘查(zha)熱(re)度(du)持續，石墨(mo)儲(chu)量(liang)不斷增(zeng)加(jia)，天然石(shi)墨(mo)儲(chu)采(cai)比(bi)呈(cheng)持續快(kuai)速增(zeng)長(chang)的趨(qu)勢。

中(zhong)國是(shi)世界(jie)第壹(yi)大石墨(mo)生(sheng)產(chan)國，據(ju)統(tong)計(ji)，2019年中國石(shi)墨(mo)產量(liang)為(wei)125萬噸(dun)，占比(bi)全(quan)球產量(liang)74.6%；

莫桑比克2019年石墨(mo)產量(liang)為(wei)10萬噸(dun)，居世(shi)界(jie)第二(er)，占比(bi)全(quan)球產量(liang)6%，其(qi)巴拉馬石(shi)墨(mo)礦是(shi)全(quan)球最大的石(shi)墨(mo)礦之(zhi)壹(yi)。

2019年巴西石墨(mo)產量(liang)為(wei)9.6萬噸(dun)，占比(bi)全(quan)球5.7%，主要生(sheng)產(chan)企業(ye)為(wei)巴西國家(jia)石墨(mo)有限(xian)公(gong)司(si)，它(ta)是(shi)全(quan)球最大的天(tian)然晶(jing)質石(shi)墨(mo)生(sheng)產(chan)礦(kuang)山(shan)之(zhi)壹(yi)。

2019年馬達(da)加(jia)斯加(jia)石墨(mo)產量(liang)為(wei)4.7萬噸(dun)，占比(bi)全(quan)球2.8%，馬達(da)加(jia)斯加(jia)Molo石墨(mo)礦是(shi)世界(jie)儲(chu)量(liang)最大的大鱗片石(shi)墨(mo)礦之(zhi)壹(yi)。

2019年加(jia)拿大石墨(mo)產量(liang)為(wei)4萬噸(dun)，占比(bi)全(quan)球2.4%，其(qi)特(te)高(gao)密公(gong)司(si)的石(shi)墨(mo)礦山(shan)和(he)加(jia)工廠位(wei)於(yu)魁(kui)北克的依(yi)勒湖(hu)，石墨(mo)產量(liang)2.00萬噸(dun)，碳含量(liang)94%~99.99%。

2019年印度(du)石墨(mo)產量(liang)為(wei)3.5萬噸(dun)，占比(bi)全(quan)球2.1%，主要生(sheng)產(chan)企業(ye)有主要有(you)泰米(mi)爾(er)納(na)都(dou)礦(kuang)產有(you)限(xian)公(gong)司(si)、蒂魯帕(pa)蒂碳素公(gong)司(si)和(he)阿(e)格拉瓦爾(er)石(shi)墨(mo)工業(ye)公(gong)司(si)。

2019年全(quan)球各國石(shi)墨(mo)產量(liang)統(tong)計(ji)



資料來源：USGS，華(hua)經產業(ye)研究(jiu)院(yuan)整(zheng)理

2019年全(quan)球石墨(mo)進(jin)口(kou)量(liang)約81.14萬噸(dun)。中國為(wei)世界(jie)第壹(yi)大進(jin)口(kou)國，進(jin)口(kou)量(liang)約19.7萬噸(dun)；巴基斯坦為(wei)世界(jie)第二(er)大石墨(mo)進(jin)口(kou)國，進(jin)口(kou)量(liang)19.3萬噸(dun)；日本(ben)是(shi)世界(jie)第三大石墨(mo)進(jin)口(kou)國，進(jin)口(kou)量(liang)13.18萬噸(dun)，主要從(cong)中(zhong)國進(jin)口(kou)。其(qi)他(ta)主要石(shi)墨(mo)進(jin)口(kou)情(qing)況(kuang)，日(ri)本(ben)電池(chi)級(ji)石(shi)墨(mo)加(jia)工技術(shu)世(shi)界(jie)領先，其(qi)精(jing)加(jia)工產品(pin)主要出(chu)口(kou)到(dao)韓國、美(mei)國、中(zhong)國等國。

2019年全(quan)球主要國家(jia)石墨(mo)進(jin)口(kou)量(liang)情況(kuang)



資料來源：中(zhong)國海(hai)關，聯(lian)合國商(shang)品(pin)貿易(yi)數(shu)據(ju)庫(ku)，華(hua)經產業(ye)研究(jiu)院(yuan)整(zheng)理

2019年，全(quan)球石墨(mo)出口(kou)量(liang)約54.79萬噸(dun)。中國石(shi)墨(mo)出口(kou)量(liang)28.89萬噸(dun)，居世(shi)界(jie)第壹(yi)，占世(shi)界(jie)石墨(mo)出口(kou)量(liang)的52.7%；其(qi)次是(shi)莫桑(sang)比(bi)克，出(chu)口(kou)量(liang)14.59萬噸(dun)，居世(shi)界(jie)第二(er)，占世(shi)界(jie)石墨(mo)出口(kou)量(liang)的26.6%。其(qi)他(ta)石墨(mo)出口(kou)國有(you)馬達(da)加(jia)斯加(jia)、加(jia)拿大、巴西、德國、老(lao)撾等。

2019年全(quan)球主要國家(jia)石墨(mo)出口(kou)量(liang)情況(kuang)



資料來源：中(zhong)國海(hai)關，聯(lian)合國商(shang)品(pin)貿易(yi)數(shu)據(ju)庫(ku)，華(hua)經產業(ye)研究(jiu)院(yuan)整(zheng)理

相關報(bao)告：華(hua)經產業(ye)研究(jiu)院(yuan)發布的《2020-2025年中國石(shi)墨(mo)行(xing)業(ye)投(tou)資潛力(li)分析及(ji)行(xing)業(ye)發(fa)展(zhan)趨(qu)勢報(bao)告》



三、中國石(shi)墨(mo)行(xing)業(ye)市(shi)場(chang)現(xian)狀分(fen)析

中(zhong)國石(shi)墨(mo)主要以(yi)晶(jing)質石(shi)墨(mo)為(wei)主，礦床(chuang)規模(mo)以(yi)大、中型(xing)為(wei)主，經濟價值(zhi)大，如(ru)雞西柳毛(mao)石(shi)墨(mo)礦、蘿北雲山石墨(mo)礦，查(zha)明(ming)晶(jing)質石(shi)墨(mo)礦物(wu)資源儲(chu)量(liang)均超過3000萬噸(dun)，據統(tong)計(ji)，截(jie)至(zhi)2019年我國石(shi)墨(mo)儲(chu)量(liang)為(wei)7300萬噸(dun)，占比(bi)全(quan)球24.3%。

2012-2019年中國石(shi)墨(mo)儲(chu)量(liang)統(tong)計(ji)



資料來源：USGS，華(hua)經產業(ye)研究(jiu)院(yuan)整(zheng)理

目前，我國已在(zai)黑(hei)龍江(jiang)、內蒙(meng)古(gu)、山(shan)東、湖(hu)南和(he)吉(ji)林(lin)5個(ge)省(sheng)(區(qu))形成(cheng)六(liu)大石墨(mo)生(sheng)產(chan)基(ji)地(di)，以(yi)黑(hei)龍江(jiang)和(he)內蒙(meng)古(gu)為(wei)主要產(chan)區。

中(zhong)國六(liu)大石墨(mo)生(sheng)產(chan)加(jia)工基地(di)資源量(liang)情況(kuang)



資料來源：公(gong)開(kai)資料整(zheng)理

根據(ju)石墨(mo)成(cheng)礦(kuang)條(tiao)件(jian)和(he)成(cheng)礦(kuang)規(gui)律，全(quan)國劃(hua)分出15個(ge)重(zhong)點(dian)成(cheng)礦(kuang)區(qu)帶(dai)。晶(jing)質石(shi)墨(mo)查(zha)明(ming)資源儲(chu)量(liang)最大的是(shi)黑(hei)龍江(jiang)省(sheng)，其(qi)次為(wei)內蒙(meng)古(gu)、四(si)川和(he)山(shan)東等地(di);隱(yin)晶(jing)質石(shi)墨(mo)查(zha)明(ming)資源儲(chu)量(liang)內蒙(meng)古(gu)自治(zhi)區(qu)最多，其(qi)次是(shi)湖(hu)南、吉林(lin)和(he)廣(guang)東等地(di)。

中(zhong)國石(shi)墨(mo)成(cheng)礦(kuang)區(qu)帶(dai)



資料來源：公(gong)開(kai)資料整(zheng)理

近(jin)年來，隨(sui)著莫(mo)桑比(bi)克、馬(ma)達(da)加(jia)斯加(jia)等優(you)質石(shi)墨(mo)礦的投(tou)產(chan)，中國進(jin)口(kou)非(fei)洲國家(jia)的石(shi)墨(mo)產品(pin)逐(zhu)漸(jian)增(zeng)加(jia)，據統(tong)計(ji)，2019年我國石(shi)墨(mo)進(jin)口(kou)量(liang)為(wei)19.7萬噸(dun)，其(qi)中從(cong)莫(mo)桑比(bi)克進(jin)口(kou)15.59萬噸(dun)，從(cong)馬(ma)達(da)加(jia)斯加(jia)進(jin)口(kou)3.58萬噸(dun)，中國進(jin)口(kou)的石(shi)墨(mo)以(yi)鱗片天(tian)然石(shi)墨(mo)（晶(jing)質）為(wei)主；出口(kou)數(shu)量(liang)方(fang)面(mian)，2019年中國石(shi)墨(mo)出口(kou)數(shu)量(liang)為(wei)28.89萬噸(dun)，同比下(xia)降15%，中(zhong)國石(shi)墨(mo)出口(kou)產(chan)品(pin)以(yi)石(shi)墨(mo)原料及各種(zhong)規(gui)格的石(shi)墨(mo)粉片、球化石墨(mo)產品(pin)為(wei)主。

2010-2019年我國石(shi)墨(mo)進(jin)出(chu)口(kou)數(shu)量(liang)統(tong)計(ji)



資料來源：中(zhong)國海(hai)關，華經產業(ye)研究(jiu)院(yuan)整(zheng)理

四、石墨(mo)產業(ye)競爭格局(ju)分析

因(yin)石(shi)墨(mo)應(ying)用(yong)領(ling)域(yu)廣(guang)泛，世界(jie)生(sheng)產(chan)石(shi)墨(mo)的礦(kuang)山(shan)企業(ye)眾(zhong)多(duo)，有中(zhong)國奧(ao)宇(yu)石(shi)墨(mo)集團、巴西Nationalede Grafi噸(dun)、美(mei)國Fortune Gaphite Producers和(he)加(jia)拿大Timcal等公(gong)司(si)。此外，還(hai)有挪(nuo)威(wei)Skaland Graphiteas、烏(wu)克蘭(lan)Zavalievsky Grafitovy Kombinat、印(yin)度(du)Tami Nadu Minerals Ltd等都(dou)是(shi)世界(jie)著名(ming)的石(shi)墨(mo)公(gong)司(si)。

我國的奧(ao)宇(yu)石(shi)墨(mo)集團擁有完(wan)整(zheng)的節(jie)能、環(huan)保、新(xin)材(cai)料和(he)新(xin)能(neng)源不可(ke)缺少(shao)的全(quan)產業鏈技術(shu)，郴(chen)州(zhou)恒(heng)昌(chang)石(shi)墨(mo)有限(xian)公(gong)司(si)擁有世(shi)界(jie)聞名(ming)的優(you)質微(wei)晶(jing)石墨(mo)生(sheng)產(chan)基(ji)地(di)——魯(lu)塘(tang)，生(sheng)產(chan)的微(wei)晶(jing)石墨(mo)在(zai)全(quan)世界(jie)都(dou)是(shi)極為(wei)罕(han)見(jian)，可用(yong)於高(gao)新(xin)技(ji)術(shu)和(he)尖(jian)端科(ke)學領(ling)域(yu)。

巴西Nationalde Grafitelt公(gong)司(si)為(wei)世界(jie)最大石墨(mo)生(sheng)產(chan)者(zhe)之(zhi)壹(yi)，提供(gong)著巴西所(suo)有的天(tian)然石(shi)墨(mo)。美(mei)國Asbury Carbon是(shi)美(mei)國最(zui)大的天(tian)然石(shi)墨(mo)加(jia)工者與出口(kou)者(zhe)，但(dan)沒有(you)自己(ji)的石(shi)墨(mo)礦，通(tong)過(guo)礦(kuang)山附(fu)近(jin)的許(xu)多(duo)石(shi)墨(mo)生(sheng)產(chan)廠(chang)將生(sheng)產(chan)的石(shi)墨(mo)輸出。加(jia)拿大是(shi)北美(mei)唯壹(yi)有石(shi)墨(mo)開(kai)采(cai)活(huo)動(dong)的國家(jia)，Endustrial Mineral Scanadainc為(wei)北美(mei)最大鱗片結(jie)晶(jing)石墨(mo)生(sheng)產(chan)者(zhe)。近(jin)年來，非(fei)洲(zhou)國家(jia)也(ye)出(chu)現(xian)了許(xu)多石墨(mo)生(sheng)產(chan)企業(ye)，對全(quan)球石墨(mo)資源貿易(yi)關系(xi)產生(sheng)重(zhong)要(yao)影(ying)響(xiang)。

世界(jie)各國生(sheng)產(chan)石(shi)墨(mo)的重(zhong)要(yao)企業(ye)



資料來源：公(gong)開(kai)資料整(zheng)理

五、石墨(mo)在(zai)戰略(lve)性(xing)新(xin)興(xing)產業中的應(ying)用(yong)

石(shi)墨(mo)壹(yi)直是(shi)軍(jun)工(gong)和(he)現(xian)代(dai)工業(ye)發(fa)展不可(ke)或缺(que)的重(zhong)要(yao)戰略資源,石(shi)墨(mo)在(zai)新(xin)能(neng)源汽(qi)車產(chan)業(ye)主要用(yong)於生(sheng)產(chan)鋰(li)離(li)子電(dian)池(chi)負極材(cai)料(liao)、新(xin)型(xing)動(dong)力電(dian)池(chi)、超級(ji)電(dian)容等;在(zai)新(xin)能(neng)源產(chan)業主要用(yong)於生(sheng)產(chan)太(tai)陽(yang)能電(dian)池(chi)、風(feng)力發電儲(chu)能(neng)用(yong)電池(chi);在(zai)高(gao)端裝(zhuang)備(bei)制(zhi)造(zao)產(chan)業(ye)主要用(yong)於生(sheng)產(chan)密(mi)封材(cai)料、中(zhong)子減(jian)速劑;在(zai)新(xin)壹(yi)代(dai)信息技術(shu)產(chan)業中用於(yu)生(sheng)產(chan)高(gao)儲(chu)能(neng)、關(guan)鍵(jian)電子材(cai)料(liao)等.

石(shi)墨(mo)烯的開(kai)發(fa)利用又將石(shi)墨(mo)的用(yong)途(tu)提(ti)升(sheng)到壹(yi)個新(xin)的高(gao)度(du)。未(wei)來石(shi)墨(mo)及其(qi)制品(pin)將廣(guang)泛應(ying)用(yong)於(yu)宇(yu)航(hang)衛(wei)星、智能手(shou)機、平(ping)板(ban)電腦、混合(he)動(dong)力汽(qi)車、電(dian)動(dong)汽車、太(tai)陽(yang)能電(dian)池(chi)等領(ling)域(yu),成(cheng)為(wei)戰略(lve)新(xin)興(xing)材料。中國、日(ri)本、歐盟(meng)、印度(du)、英國、澳(ao)大利亞、OECD等國家(jia)相繼出臺(tai)了有(you)關石墨(mo)發展(zhan)的產(chan)業(ye)政策,將石(shi)墨(mo)作為(wei)“關鍵(jian)礦產(chan)”或“戰略性(xing)礦(kuang)產(chan)”,美(mei)國將石(shi)墨(mo)列為(wei)“危機(ji)礦產”。

石墨(mo)在(zai)戰略(lve)性(xing)新(xin)興(xing)產業中的應(ying)用(yong)



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